A Raízen atualizou o cronograma e as condições do aumento de capital privado, que poderá movimentar até R$ 39,8 bilhões. Segundo comunicado divulgado na CVM (Comissão de Valos Mobiliários) nesta segunda-feira (26), a operação prevê uma captação mínima de R$ 3,5 bilhões e máxima de R$ 39,796 bilhões, com emissão de novas ações ordinárias, preferenciais classe B e units.
A operação está vinculada ao plano de recuperação extrajudicial da companhia e de determinadas controladas, datado de 5 de junho de 2026 e homologado judicialmente. A proposta ainda depende da aprovação dos acionistas em AGE (Assembleia Geral Extraordinária) e Assembleia Especial, convocadas para 30 de outubro, além de deliberação do Conselho de Administração prevista para 6 de novembro.
O aumento de capital poderá envolver a emissão de até 159,2 bilhões de novos valores mobiliários. A companhia admite a homologação parcial da operação, desde que seja respeitada a subscrição mínima de 14 bilhões de ações.
Preços e condições para os acionistas
A operação será dividida em três emissões simultâneas, sendo que as novas ações ordinárias terão preço de R$ 0,25 por unidade, mesmo valor estabelecido para as ações preferenciais classe B. Já as units, compostas por uma ação ordinária e uma ação preferencial classe A, serão oferecidas a R$ 0,50 cada.
Os acionistas poderão exercer o direito de preferência para subscrever os três tipos de valores mobiliários, de forma isolada ou combinada, respeitados os limites individuais estabelecidos pela companhia. As novas ações preferenciais classe A serão emitidas exclusivamente como parte das units, sem possibilidade de subscrição separada.
A Raízen informou que recomenda aos acionistas considerar a subscrição de units, que, segundo a empresa, deverão representar o valor mobiliário de maior liquidez após a conclusão do aumento de capital. As ações preferenciais classe B emitidas na operação não serão admitidas à negociação em bolsa ou em mercado de balcão organizado.
O exercício do direito de preferência poderá ocorrer entre 9 de novembro e 8 de dezembro, totalizando 30 dias corridos. Terão direito à subscrição os investidores que detiverem ações da companhia ao final do pregão da B3 em 6 de novembro. A partir de 9 de novembro, as ações adquiridas serão negociadas sem o direito de participar do aumento de capital.
Os fatores de subscrição foram estabelecidos em 153,5897% para novas ações ordinárias, 153,5897% para ações preferenciais classe B e 649,3029% para units, considerando a quantidade máxima de valores mobiliários prevista na operação. Os percentuais também levam em conta o não exercício, pela Cosan, de seu direito de preferência na subscrição de ações preferenciais classe B.
Mudança no código de negociação
A companhia também informou que as ações preferenciais atualmente negociadas sob o código RAIZ4 passarão a ser identificadas como ações preferenciais classe A, com o código RAIZ55, a partir de 3 de novembro.
Os papéis terão fator de cotação de 100 ações e lote padrão de negociação de 100 ações. A alteração não modifica a quantidade de ativos detida pelos investidores nem o valor de suas posições, mas muda a forma de expressão dos preços na bolsa.
Os direitos de subscrição também serão negociados com fator de cotação e lote padrão de 100 direitos. Os códigos específicos desses direitos serão divulgados posteriormente. As novas ações ordinárias e as units emitidas no aumento de capital poderão ser negociadas na B3 em data a ser informada pela companhia.
Próximas etapas
Após as assembleias previstas para 30 de outubro, o Conselho de Administração deverá deliberar sobre o aumento de capital em 6 de novembro, mesma data definida como referência para o direito de preferência.
O período de subscrição terminará em 8 de dezembro. A homologação do aumento de capital está prevista para 16 de dezembro, enquanto o crédito dos novos valores mobiliários aos investidores deverá ocorrer em 18 de dezembro.
A Raízen ressalta que o cronograma é indicativo e poderá sofrer alterações, que serão comunicadas ao mercado. Os recursos obtidos com o exercício do direito de preferência serão destinados integralmente à companhia, conforme previsto no plano de recuperação extrajudicial.
